Agos conclude 26ma cartolarizzazione pubblica sul mercato

Agos LogoAgos, società di credito al consumo partecipata per il 61% dal gruppo Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Personal Finance & Mobility e per il 39% da Banco Bpm, ha concluso la sua 26ma cartolarizzazione pubblica sul mercato.

Ne ha dato notizia oggi la società, precisando che l’operazione, denominata “Sunrise 2024-2”, è stata portata a termine lo scorso 26 settembre e ha riguardato crediti al consumo in bonis per circa 1,100 milioni di euro.

I titoli senior, mezzanine e junior sono stati emessi dalla società veicolo Sunrise SPV Z70 Srl. I titoli senior di classe A1 sono stati emessi per 420 milioni di euro, con rating DBRS e Fitch AA (high)(sf)/AAsf, di cui il 95% collocato sul mercato a investitori istituzionali, con una richiesta pari a 2,5 volte i titoli disponibili, mentre il restante 5% è stato trattenuto da Agos per ottemperare alla normativa vigente in tema di retention.

L’operazione è stata realizzata con il contributo di Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Milan branch in qualità di joint arranger, joint lead manager e sole bookrunner, Banca Akros S.p.A. Gruppo Banco BPM in qualità di joint arranger e joint lead manager, nonché Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Corporate & Investment Banking) e MediobancaBanca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di joint lead manager. Legance – Avvocati Associati, in qualità di drafting counsel, ha assistito i joint arranger e i joint lead manager, mentre A&O Shearman ha assistito lo sponsor in ogni aspetto legale. Nel contesto dell’operazione, Zenith Global agisce come corporate servicer del veicolo, mentre Accounting Partners agisce in qualità di rappresentante dei possessori di titoli e back-up servicer facilitator. Prime Collateralised Securities EU SAS ha agito come terzo verificatore dei criteri “S.T.S.”.

Agos, in un mercato ABS con oltre 20 originator riaperto dalla seconda metà di agosto, conferma la sua forte presenza con circa 30 investitori che garantiscono la continuità nel servizio.