Amco acquisisce 250 mln di crediti non performing dal gruppo Iccrea

L’Amco (Asset Management Company Spa) annuncia di avere sottoscritto, con 33 banche appartenenti al gruppo bancario cooperativo Iccrea, altrettanti contratti di cessione aventi ad oggetto l’acquisizione di crediti non performing, in prevalenza utp (unlikely to pay), del gruppo Iccrea.

Lo ha reso notto oggi la società specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, precisando che il pacchetto di crediti acquisito complessivamente ha un valore lordo di bilancio (gross book value) di 264 milioni di euro e comprende 222 milioni di euro di crediti verso clientela corporate e per la quasi totalità secured, originati dalla capogruppo Iccrea Banca, Banca Sviluppo e da altre 30 banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo. I restanti 42 milioni di euro sono costituiti da crediti leasing corporate, per la maggior parte di natura immobiliare, originati da Iccrea BancaImpresa.

L’iniziativa vede Amco per la prima volta impegnata in una transazione che coinvolge contestualmente un numero così elevato di controparti, a conferma del percorso di crescita sostenibile intrapreso dall’azienda all’interno di un mercato altamente competitivo.

L’operazione, da un lato, testimonia il ruolo di stretta collaborazione svolto da Amco insieme alle banche italiane nel realizzare percorsi di de-risking dei portafogli  npe con l’obiettivo di instaurare relazioni di lungo periodo e, dall’altro, permette al gruppo Iccrea di concludere un importante intervento, in linea con i piani di miglioramento della qualità degli attivi del gruppo (e successivo al recente perfezionamento della cartolarizzazione di crediti in sofferenza assistita da “Gacs”, per 1,3 miliardi di euro) che consentirà il raggiungimento degli obiettivi finanziari programmati per il 2021.

Iccrea Banca, in qualità di capogruppo del gruppo cooperativo bancario Iccrea, ha assistito le banche coinvolte nella selezione, valutazione e negoziazione dei prezzi dei rispettivi portafogli e nella migrazione dei rapporti ceduti.

Amco è stata assistita nell’operazione dallo studio legale BonelliErede e da Axis SpA in qualità di advisor finanziario, mentre il gruppo Iccrea dallo studio legale Chiomenti.