Banca Popolare dell’Etruria: perfezionata l’operazione di cartolarizzazione sui mutui per 644 milioni di euro

L’emissione di titoli obbligazionari ABS per complessivi euro 644 milioni, interamente acquistata da Banca Etruria, è caratterizzata, si legge in una nota, da una classe dotata di Rating Moody’s Investors Service Inc. “A2(sf)” e DBRS Ratings Limited “A (high) sf” e per un ammontare di euro 427 milioni (3MEuribor+0,50%), quotata presso il Luxembourg Stock Exchange; ed una classe Junior non dotata di rating pari ad euro 217 milioni. Per tutte le classi delle ABS la scadenza legale è il 26 gennaio 2055.

UBS Investment Bank è stata Arranger dell’operazione; lo Studio Legale Associato ad Ashurst LLP di Milano e lo Studio Legale Ashurst di Londra hanno assistito le varie controparti nel perfezionamento dell’operazione.

Con Etruria Securitisation SPV 2012, Banca Etruria realizza la sua quinta operazione nel settore dei mutui in bonis e rafforza la posizione di liquidità e della propria struttura patrimoniale.

Banca Popolare dell’Etruria: perfezionata l’operazione di cartolarizzazione sui mutui per 644 milioni di euro ultima modifica: 2012-10-11T10:38:04+00:00 da Flavio Meloni

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