Banca Progetto, banca digitale specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, ha perfezionato la sua settima operazione di cartolarizzazione. L’operazione, che ha visto Citibank nel ruolo di arranger, si è conclusa il 29 novembre 2023 attraverso la società veicolo Progetto Pmi 6 srl.
Il portafoglio sottostante è rappresentato da finanziamenti erogati dalla banca alle pmi e garantiti dal Fondo di Garanzia, per un valore iniziale di 500 milioni di euro. La banca avrà inoltre la facoltà, nell’ambito della struttura complessiva dell’operazione, di cedere alla società veicolo ulteriori crediti entro il 31 dicembre 2025.
Nel dettaglio, la cartolarizzazione prevede una facility senior per un importo pari a 400 milioni di euro erogata da Citibank, N.A., nel ruolo di original senior lender, e l’emissione di titoli di classe junior sottoscritti integralmente dalla banca per un importo pari a circa 104 milioni di euro.
“Con questa nuova operazione la banca porta a 1,8 miliardi di euro la raccolta da investitori istituzionali nel solo 2023, per un volume totale di 2,5 miliardi di euro. Si tratta di nuova finanza che supporterà l’ulteriore sviluppo del business a servizio delle pmi, dei loro progetti di innovazione e transizione sostenibile, in un contesto di mercato con i tassi ai massimi in cui la diversificazione delle fonti di finanziamento è strategica”, ha dichiarato Paolo Fiorentino, amministratore delegato di Banca Progetto.
Banca Progetto, che riveste anche il ruolo di servicer, si è avvalsa, per i ruoli gestionali, della collaborazione di Banca Finint e di Citibank N.A., Milan Branch. Chiomenti Studio Legale ha agito in qualità di transaction legal counsel.
