Banca Sistema, via all’Ipo. Sul mercato il 48,47% del capitale

Banca Sistema LogoBanca Sistema è pronta a collocare sul mercato 38,98 milioni di azioni, corrispondenti al 48,47% del capitale. Dopo il via libera di Borsa italiana e della Consob alla quotazione e alla pubblicazione del prospetto informativo, nei giorni scorsi l’istituto specializzato nel factoring di crediti verso la pubblica amministrazione  ha annunciato i dettagli dell’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione che lo porterà  allo sbarco sul listino al segmento Star ai primi di luglio.

L’offerta pubblica è partita  venerdì scorso e si concluderà lunedì 29 giugno, mentre quella istituzionale è già partita. La  forchetta di prezzo indicativa per l’Ipo è stata fissata tra 3,50 e 4,35 euro per azione, per un valore della banca, quindi, compreso tra i 246,5 e i 306,3 milioni di euro, prima dell’aumento di capitale. La quota di aumento di capitale riguarderà un massimo di 10 milioni di azioni, per un valore, quindi, compreso tra i 35 e i 43,5 milioni di euro. In caso di integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale, la capitalizzazione di Banca Sistema sarebbe quindi compresa tra 281,5 e 349,8 milioni di euro

A vendere i restanti 28,98 milioni di azioni in collocamento sarà il fondo di private equity Rbs Special Opportunities Fund, che controlla oggi il 46,69% della banca, tramite Sof Luxco sarl. Il fondo è disposto a cedere la sua intera quota, se  dovesse scattare la greenshoe di ulteriori 3,9 milioni di azioni, pari al 10% delle azioni oggetto dell’offerta.

Banca Sistema, via all’Ipo. Sul mercato il 48,47% del capitale ultima modifica: 2015-06-22T16:15:58+00:00 da Redazione

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