Banco Desio: accordo con il gruppo Bper per l’acquisizione di 48 filiali

Banco Desio LogoLo scorso 3 giugno Banco Desio ha sottoscritto con Bper Banca un accordo per l’acquisto di due rami d’azienda composti da un totale di 48 sportelli bancari ubicati in Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Sardegna. Lo ha reso noto oggi il gruppo bancario, precisando che l’operazione è subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni di legge necessarie per il trasferimento dei rami d’azienda.

Secondo quanto comunicato i rami d’azienda sono caratterizzati da un prodotto bancario lordo al 31 dicembre 2021 di circa 4 miliardi di euro, da oltre 78.000 clienti, oltre ad attività, passività e rapporti giuridici ad essi riferibili, per un prezzo base di offerta pari a 10 milioni di euro.

L’acquisizione dei rami d’azienda risulta in linea con gli obiettivi del piano strategico del gruppo Banco Desio orientati a consolidare ulteriormente la propria vocazione di banca del territorio focalizzata sui segmenti di clientela prioritari, ossia pmi, affluent e wealth management – si legge in un comunicato stampa -. L’operazione consentirà un aumento del numero clienti del 20%, del totale impeghi del 12% e della raccolta totale del 9%. L’operazione, in assenza di vincoli relativi ad accordi distributivi, valorizza pienamente il modello di business di Banco Desio. L’acquisizione dei rami d’azienda permetterà di fare accedere i clienti dei rami all’eccellente qualità di servizio del Banco Desio ed offrirà una opportunità di stabilità e crescita professionale ai dipendenti dei rami”. La dotazione patrimoniale dei rami d’azienda è prevista pari al 13% del Cet1 e consente al Banco Desio di “mantenere un’elevata solidità patrimoniale limitando l’effetto diluitivo sul Cet1 del gruppo bancario a circa 60 bps (circa 30 bps su Cet1 del perimetro di consolidamento prudenziale riferito al gruppo Brianza Unione)”.

Il closing dell’operazione è previsto nel primo trimestre del 2023 e il prezzo base di 10 milioni di euro è soggetto agli aggiustamenti concordati tra le parti. L’ottenimento delle sinergie di costi e di ricavi stimate potrà consentire un efficientamento operativo e commerciale con un contributo positivo al margine operativo entro il 2024.

Nell’ambito dell’operazione, Banco Desio è assistita da Vitale&Co in qualità di advisor finanziario, da Advant Nctm in qualità di advisor legale e da Ey Advisory per le finalità di due diligence.