Banco Desio ha sottoscritto un accordo per l’acquisto della maggioranza del capitale sociale di Dynamica Retail e la sottoscrizione di un aumento di capitale. L’operazione è subordinata, all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia.
In base all’intesa, Banco Desio verrà a detenere una partecipazione non inferiore all’80% del capitale sociale, mentre la quota rimanente sarà detenuta dall’attuale management che continuerà a contribuire alla crescita della società nell’ambito del gruppo Banco Desio.
In particolare, la compravendita delle azioni Dynamica Retail, rappresentative del 57% del relativo capitale sociale, avverrà a fronte del pagamento di un corrispettivo preliminare di circa 1,2 milioni di euro, mentre l’aumento di capitale riservato a Banco Desio sarà compreso 6 e 7 milioni. Gli importi definitivo saranno determinati in funzione dei risultati di Dynamica Retail al 31 dicembre 2023, nonché del mantenimento dei coefficienti di vigilanza.
Il pagamento del corrispettivo avverrà interamente in denaro tramite mezzi propri e il closing dell’operazione è previsto entro il primo semestre 2024.
Gli accordi vincolanti prevedono altresì un’opzione di acquisto a favore di Banco Desio da esercitare a partire dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, avente ad oggetto le azioni rimanenti detenute dai soci manager di Dynamica Retail, il cui prezzo di acquisto sarà determinato sulla base dei risultati di Dynamica Retail e degli obiettivi di business condivisi.
“L’operazione rappresenta un primo passo nell’implementazione del piano industriale del gruppo Banco Desio ‘Beyond 2026’, orientato a raddoppiare in arco piano la nostra presenza nel settore della cessione del quinto, consolidando ulteriormente il nostro posizionamento attorno alla controllata Fides”, ha dichiarato Alessandro Decio, amministratore delegato del Banco Desio.
L’operazione consentirà l’ampliamento della presenza sul mercato e una diversificazione delle fonti di generazione di ricavi a fronte di un limitato assorbimento di capitale. L’impatto dell’operazione sul Cet1 del gruppo Banco Desio è stimato pari a circa -20 bps.
