Banco Popolare annuncia il successo dell’aumento di capitale

Si è conclusa lo scorso 11 febbraio l’offerta in opzione di 1.122.980.404 azioni ordinarie di nuova emissione del Banco Popolare. Lo ha reso noto il gruppo, precisando che dal 17 gennaio sono state sottoscritte 1.120.874.811 azioni, pari al 99,812% di quelle offerte, per un controvalore complessivo di 1.983.948.415,47 di euro.

Al termine del periodo di opzione risultano pertanto non esercitati 1.503.995 diritti alla sottoscrizione di 2.105.593 azioni, per un controvalore di 3.726.899,61 di euro, che saranno offerti in Borsa tramite Mediobanca – Banca di Credito Finanziario nelle sedute del 16, 17, 18, 21 e 22 febbraio 2011.

Nel corso della prima seduta verrà offerto l’intero quantitativo dei diritti inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle azioni, al prezzo di 1,77 euro ciascuna, nel rapporto di 7 azioni ogni 5 diritti. La sottoscrizione delle azioni dovrà essere effettuata tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli entro e non oltre il 23 febbraio 2011.

L’offerta è assistita da un consorzio di garanzia coordinato e diretto da Mediobanca e Merrill Lynch International in qualità di joint global coordinator e Joint Bookrunner. Nell’ambito del consorzio di garanzia, coordinato e diretto da Mediobanca e Merrill Lynch International, Credit Suisse, Deutsche Bank e Goldman Sachs hanno assunto il ruolo di joint bookrunner, mentre Banco Santander, Crédit Agricole CIB, Equita SIM, ING, Keefe, Bruyette & Woods, MPS Capital Services, RBC Capital Markets, The Royal Bank of Scotland e Société Générale Corporate & Investment Banking hanno assunto il ruolo di co-lead manager.

Il prospetto informativo è disponibile presso la sede legale e sul sito internet del Banco Popolare al link http://www.bancopopolare.it/BP/InvestorRelations.jsp?id_Pag=284&shortlink=12-16-19-21&bannertop=11&Lingua=Italiano&Sez=3&Spalla=true&MenuSelected=71.

Banco Popolare annuncia il successo dell’aumento di capitale ultima modifica: 2011-02-16T08:16:00+00:00 da Flavio Meloni

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