Crif ha concluso un accordo per l’acquisizione da Tinexta della divisione credit information and management, che offre servizi di business information e servizi tecnico-estimativi in ambito real estate, mediante cessione delle partecipazioni detenute da Tinexta nelle società Innolva e Revaluta.
Nel dettaglio, Innolva offre servizi a supporto dei processi decisionali (informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito), e Revaluta servizi immobiliari (perizie e valutazioni). Il perfezionamento dell’operazione è soggetto ad alcune condizioni sospensive usuali per tale tipologia di operazioni e valorizza la divisione ad un enterprise value complessivo di 237,5 milioni di euro.
L’acquisizione in oggetto si inserisce in un percorso pluriennale caratterizzato da significativi investimenti finalizzati all’ampliamento dell’ecosistema di partner di Crif, volto a fornire al mercato un sempre maggior approfondimento informativo e soluzioni altamente innovative e performanti.
Obiettivo dell’acquisizione di Innolva e Revaluta da parte di Crif è fornire ai rispettivi clienti servizi caratterizzati dai più elevati standard qualitativi, un set di informazioni, approfondite e accurate, a copertura totale dell’universo di riferimento, nonché una capacità e flessibilità tecnologica in grado di rispondere tempestivamente alle richieste del mercato e dei singoli clienti. Al contempo, l’acquisizione rappresenta un’opportunità che si fonda sulla convergenza delle strategie di Crif e Tinexta e sulla possibilità di rafforzare ulteriormente la rispettiva leadership sul mercato.
“Esigenze dei clienti sempre più complesse e sofisticate, la spinta delle nuove tecnologie e del digitale nonché la globalizzazione del business rendono i mercati sempre più dinamici e competitivi. In questo contesto l’acquisizione di Innolva e ReValuta rappresenta per CRIF una importante opportunità per consolidare ulteriormente la propria leadership nel settore delle credit & business information e nei servizi integrati di credit & marketing management – ha commentato Carlo Gherardi, presidente e ceo di Crif -. Ormai da parecchi anni Crif ha intrapreso una strategia di crescita che si è concretizzata anche attraverso numerose acquisizioni operate in Italia e all’estero e sicuramente continueremo su questa strada”.
“Un’operazione di sistema, strategicamente significativa, che ben posiziona Tinexta nel segno di ulteriori futuri sviluppi dal punto di vista industriale e di creazione di valore per gli azionisti. La cessione a Crif va a rafforzare un soggetto nazionale che vanta un’importante presenza sia in Italia sia all’estero e ne permetterà certamente una crescita ulteriore del business”, ha aggiunto il presidente di Tinexta Enrico Salza.
L’amministratore delegato della società, Pier Andrea Chevallard, ha commentato: “Questa operazione consente a Tinexta di valorizzare la propria business unit credit information & management ad un multiplo attrattivo in linea con le migliori transazioni in Italia, consentendo al gruppo una ulteriore flessibilità finanziaria. Da un punto di vista strategico stiamo ribilanciando favorevolmente il nostro business, razionalizzando le nostre priorità con un maggior focus sulle altre business unit esistenti, migliorando e accelerando ulteriormente il potenziale di crescita futura della Società. Siamo, inoltre, molto entusiasti di aver trovato un accordo con Crif che pone anche le premesse per possibili future collaborazioni nelle altre aree del nostro business”.
