Kruso Kapital ha chiuso un’emissione di titoli asset backed (Abs) con sottostante un portafoglio di crediti su pegno originati in Italia pari a 80 milioni di euro, escludendo la componente ritenuta dall’emittente. Si tratta della prima operazione per la società e della prima cartolarizzazione in Europa con questo sottostante.
L’operazione, caratterizzata da un revolving period di 24 mesi, prevede per ora il collocamento della sola tranche senior dei titoli emessi. Tale tranche avrà un valore complessivo di 60 milioni di euro.
“Questa operazione di cartolarizzazione presenta numerosi elementi di innovazione e rappresenta, insieme alla prima emissione obbligazionaria di luglio scorso, un passaggio importante nel percorso di evoluzione e diversificazione del funding di Kruso Kapital. Il ricorso al mercato degli Abs ci consente di ampliare gli strumenti a disposizione per sostenere lo sviluppo del business, confermando la solidità del nostro modello e la capacità di accedere a forme alternative di finanziamento, fondamentali per sostenere la nostra crescita”, ha dichiarato Carlo Di Pierro, cfo di Kruso Kapital.
La cartolarizzazione e il collocamento verranno realizzati con il supporto di UniCredit Bank GmbH in qualità di sole arranger e placement agent, di Banca Finint in qualità di servicer, calculation agent, corporate servicer, representative of noteholders, di Bank of New York Mellon SA/NV (Succursale di Milano) in qualità di account bank/paying agent e di Jones Day in qualità di consulente legale dell’arranger.
