Mavriq, il neonato marchio istituzionale che raccoglie i brand di Moltiply Group (nuova denominazione di gruppo MutuiOnline) attivi nella comparazione e intermediazione online di prodotti e servizi (segmento precedentemente noto come divisione broking), ha sottoscritto un accordo vincolante con Pricewise Group B.V. finalizzato all’acquisizione, dal socio fondatore Hans de Kok e da investitori privati, dell’80% delle azioni di Pricewise Bv (Pricewise), operatore storico dei Paesi Bassi attivo nella comparazione di energia e assicurazioni.
L’operazione è soggetta alle consuete approvazioni da parte delle autorità regolamentari competenti per l’attività di intermediazione assicurativa di Pricewise. A seguito del perfezionamento dell’operazione, la società acquisita sarà rendicontata nel perimetro internazionale di Mavriq.
Il fondatore Hans de Kok manterrà il 20% delle azioni (partecipazione soggetta ad opzioni put e call incrociate nei confronti di Mavriq), e continuerà a guidare l’azienda in qualità di amministratore delegato nella sua nuova fase di crescita.
L’entreprise value pattuito per il 100% delle azioni di Pricewise è pari a 25 milioni di euro; l’acquisto verrà finanziato mediante disponibilità liquide e/o utilizzo di linee di credito già disponibili.
Nel 2023 Pricewise ha realizzato ricavi consolidati per 10,9 milioni di euro, con un Ebitda di 2,9 milioni di euro.
“I Paesi Bassi, nazione digitalmente avanzata, rappresentano un passo naturale nello sviluppo internazionale di Mavriq. Siamo fermamente convinti che entrare in questo mercato con un operatore leader come Pricewise ci posizioni in maniera solida per la crescita futura, anche grazie alla comune visione di trasparenza e centralità dei consumatori“, ha affermato Marco Pescarmona, presidente di Mavriq e Moltiply Group.
“Guardiamo con ammirazione a quanto il team ha costruito in questi anni, e siamo entusiasti di poter lavorare insieme per accelerare la crescita di Pricewise. Crediamo fermamente che Mavriq consentirà a Pricewise di raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi, anche grazie all’eccellente intesa trovata con Hans e la sua squadra che ci permetterà di mettere a terra le migliori best practice già implementate con successo in Italia, Francia, Spagna e Messico”, ha aggiunto Alessio Santarelli, ceo di Mavriq.
“Sono entusiasta di entrare a far parte di Mavriq, uno dei leader europei nell’industria della comparazione. Siamo convinti che Mavriq possa aiutarci a crescere grazie alle robuste competenze e a una profonda conoscenza delle dinamiche di questo mercato. Sono sicuro che Mavriq sia la migliore collocazione nel lungo termine per Pricewise e sono entusiasta di collaborare, insieme al mio team, a questa nuova fase di crescita”, ha concluso Hans de Kok, ceo di Pricewise.nl.
Nell’operazione, Mavriq è stata assistita da Be Partner in qualità di advisor finanziario, e da Baker & McKenzie Amsterdam quale advisor legale.
I venditori sono stati assistiti da Ey M&a, come parte di Ey Strategy and Transactions, in qualità di advisor finanziario, e da deBreij quale advisor legale.
