Unicredit e Alpha Services and Holdings, controllante al 100% di Alpha Bank, hanno firmato un term-sheet vincolante per la creazione di una partnership strategica in Romania e in Grecia.
Gli accordi di fusione in Romania
Nel dettaglio, le parti hanno concordato i termini economici chiave per procedere alla fusione di Unicredit Bank Sa (Unicredit Romania) con Alpha Bank Romania Sa che darà vita alla terza banca per totale attivi nel mercato locale, con una quota di mercato complessiva del 12% per totale attivi. La fusione unisce due franchise complementari in un paese in forte crescita, dove Unicredit Romania e Alpha Bank Romania hanno una forte presenza nei segmenti corporate e retail.
Il completamento dell’operazione è previsto nel 2024, subordinatamente al completamento del processo di due diligence, all’approvazione degli organi societari competenti e a tutte le necessarie autorizzazioni regolamentari e normative, anche in materia di antitrust. Al completamento dell’operazione, si prevede che Alpha Bank manterrà il 9,9% del capitale sociale dell’entità risultante e riceverà un corrispettivo in contanti di euro 300 milioni. Tale corrispettivo, se necessario, sarà soggetto a eventuali aggiustamenti relativi alla qualità del credito al termine della due diligence.
La fusione garantirà ai clienti di Alpha Bank Romania l’accesso a una gamma più ampia di servizi e prodotti; entrambe le parti garantiranno continuità e qualità del servizio ai propri clienti durante tutto il periodo della operazione.
La partnership commerciale in Grecia
Unicredit e Alpha hanno concordato i termini chiave per:
- l’acquisto da parte di Unicredit di una partecipazione pari al 51% di Alphalife Insurance Company Sa, una società di assicurazione vita greca interamente controllata da Alpha e attiva nel segmento dei prodotti di investimento assicurativo e pensionistici;
- la distribuzione dei fondi comuni di investimento Unicredit “onemarkets” attraverso la rete di Alpha Bank, che serve oltre 3,5 milioni di clienti in Grecia.
Questa cooperazione farà leva sull’esperienza e sull’ampia gamma di prodotti di Unicredit nell’asset management e nel bancassurance e sarà orientata all’accelerazione dello sviluppo delle competenze di AlphaLife e all’incremento dell’offerta wealth management disponibile ai clienti di Alpha Bank.
Le parti esploreranno inoltre ulteriori opportunità di collaborazione per supportare le esigenze dei propri clienti nei rispettivi Paesi, sfruttando la propria presenza internazionale e le capacità di origination in ambiti quali regional banking, transaction banking, syndacated lending, advisory, altri servizi corporate e di mercato, così come altri servizi e prodotti bancari.
L’accordo finale sulla partnership commerciale è subordinato al completamento del processo di due diligence, all’approvazione degli organi societari competenti e a tutte le necessarie autorizzazioni regolamentari e normative, anche in materia di antitrust.
Acquisto da parte di Unicredit di una partecipazione strategica in Alpha
UniCredit ha presentato oggi un’offerta all’Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) per l’acquisto, in conformità con la strategia e le procedure di disinvestimento dell’HFSF, di tutte le azioni che l’HFSF attualmente detiene in Alpha, pari a 9%. L’operazione, precisa la società, avrà un impatto trascurabile sul CET1 ratio di Unicredit.
Qualora il processo con l’HFSF non fosse completato, Unicredit si è impegnata a comprare sul mercato il minore tra una partecipazione del 5% o la partecipazione risultante dall’investimento di un importo pre determinato entro 24 mesi.
