UniCredit, il cda ha approvato le condizioni per l’aumento di capitale

Fermo restando quanto sopra circa l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni – si legge in una nota –  l’aumento di capitale avrà luogo mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale unitario di 0,50 Euro cadauna e godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie ed ai portatori di azioni di risparmio della società, al prezzo di 1,589 Euro per azione, di cui 1,089 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 3 azioni ordinarie di nuova emissione ogni n. 20 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute”.

Conseguentemente l’operazione comporterà l’emissione di un massimo di 2.516.889.453 nuove azioni ordinarie per un aumento del capitale sociale di ammontare pari a 1.258.444.726,50 di Euro – continua il comunicato – mentre il controvalore complessivo dell’operazione stessa – inclusivo del sovrapprezzo – risulterà pari a3.999.337.340,82 Euro“.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie – che avranno le stesse caratteristiche ed attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie UniCredit già negoziate nell’MTA, presso la Borsa di Francoforte e presso la Borsa di Varsavia, alla data di emissione – è stato determinato dal consiglio di amministrazione tenuto conto, tra l’altro, delle condizioni di mercato ed incorpora uno sconto di circa il 29% con riferimento al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP) delle azioni ordinarie UniCredit, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del 6 gennaio 2010.

L’offerta è assistita dalla garanzia di un consorzio coordinato e diretto da BofA Merrill Lynch e UniCredit Bank Milan quali Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e composto da BofA Merrill Lynch nonché Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca e UBS Investment Bank in qualità di Joint Bookrunners e BNP PARIBAS, Nomura International Plc e Société Générale in qualità di Co-Lead Managers. I componenti del consorzio di garanzia si sono impegnati nei confronti di UniCredit a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, le azioni ordinarie che rimarranno eventualmente non sottoscritte al termine dell’offerta e della successiva offerta sul MTA ai sensi dell’articolo 2441, comma 3 del Codice Civile.

UniCredit, il cda ha approvato le condizioni per l’aumento di capitale ultima modifica: 2010-01-07T10:05:26+00:00 da Flavio Meloni

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