Yolo Group ammesso alle negoziazioni su Euronext Growth Milan Pro. Al via il 5 agosto

Yolo LogoYolo Group è stato ufficialmente ammesso da Borsa Italiana Spa, parte del gruppo Euronext, alle negoziazione delle proprie azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili su Euronext Growth Milan, segmento professionale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento istituzionale degli strumenti finanziari rivolto a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri. Yolo ha infatti concluso il collocamento delle proprie azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a 10 milioni di euro, di cui 497.640 euro rivenienti dall’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, in aumento di capitale, concessa da Yolo ai Joint Global Coordinators.

L’operatore di servizi assicurativi digitali ha inoltre collocato obbligazioni convertibili per un ammontare complessivo pari a 2.996.300 euro con scadenza 5 agosto 2025. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili è fissata per il 5 agosto 2022.

 “L’esito positivo del collocamento è un traguardo importante: testimonia l’apprezzamento degli investitori e del mercato per il nostro modello d’impresa e le sue elevate potenzialità di crescita nell’ambito delle trasformazioni in atto nel settore assicurativo”, ha dichiarato Gianluca de Cobelli, co-fondatore e amministratore delegato di Yolo.

Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in 77 euro per azione.

In seguito al collocamento delle azioni ordinarie, il capitale sociale di Yolo è composto da 8.617.300 azioni ordinarie prive di valore nominale. La capitalizzazione della società post collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta è pari a 33 milioni di euro, “assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, con un flottante pari a circa il 23,68% del capitale sociale in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe (circa 22,51% del capitale sociale prima dell’esercizio dell’opzione greenshoe)”, si legge in un comunicato stampa.

La raccolta ha consentito “il superamento del requisito minimo del flottante ai sensi del regolamento Euronext Growth Milan, consentendo dunque la possibilità di effettuare il passaggio al segmento ordinario di Euronext Growth Milan in tempi brevi”.

Azionista

N° azioni

% azioni

Generali Italia S.p.A.

1.307.300

15,17%

Neva SGR S.p.A.

1.234.900

14,33%

Primo Ventures SGR S.p.A.

951.800

11,05%

Simone Ranucci Brandimarte

744.500

8,64%

Gianluca De Cobelli

744.500

8,64%

Mansutti S.p.A.

680.700

7,90%

Net Insurance S.p.A.

421.300

4,89%

CRIF S.p.A.

256.900

2,98%

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

124.900

1,45%

Banca di Piacenza Soc. Coop. per Azioni

124.900

1,45%

Be The Change S.r.l.

124.900

1,45%

Miro Venture S.r.l.

118.700

1,38%

Mercato

1.782.000

20,68%

Totale

8.617.300

100%

Con riferimento al collocamento delle obbligazioni convertibili, Yolo ha comunicato i principali termini e condizioni previsti dal regolamento del Poc:

  • importo complessivo pari a 2.996.300 euro;
  • data di rimborso: 5 agosto 2025;
  • interessi: le obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo del 5%;
  • pagamento interessi: gli interessi maturati saranno corrisposti con pagamento trimestrale posticipato al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno di durata del prestito obbligazionario;
  • diritto di conversione: a partire dal 1° marzo 2023, durante i “Periodi di Conversione”, gli obbligazionisti avranno il diritto di richiedere la conversione delle obbligazioni convertibili in azioni di compendio sulla base del rapporto di conversione di numero 1.000 azioni per ogni obbligazione presentata in conversione e pertanto al prezzo unitario implicito per singola azione pari a 4,15 euro.